Несколько абзацев о фондовом индексе

Московская фондовая биржа и российские индексы ценных бумаг с каждым днем набирают обороты. Они привлекают все большее число инвесторов со всего мира. Поговорим о том, что собой представляют фондовые индексы РФ, что должен знать инвестор об их структуре и способах расчета.

Фондовый индекс – это относительный показатель, размер которого вычисляют по совокупной стоимости ценных бумаг:

• показывает как в ту или другую сторону «качает и подбрасывает» цену на какую-либо корзину с акциями;
• помогает инвесторам понять, какие именно факторы влияют на текущую стоимость таких корзин.

Индексы также:

1. Позволяют сделать более-менее точный прогноз относительно того, сколько в будущем (по крайней мере, ближайшем) будут стоить те или иные активы на рынке. Это помогает принять взвешенное решение насчет того, стоит ли вкладывать свой капитал в какой-либо актив в текущем дне или месяце 2018 года.
2. Также индексы дают возможность инвесторам увидеть общий тренд в различных отраслях и понять, вверх он движется или вниз.

Запомните! Особенно ценной информацией для трейдеров является не просто значение индекса, а его процентное колебание. Здесь важно заметить, что размер по различным ценным бумагам разный, а вот общая тенденция почти всегда одна и та же – если кривая стоимости одних активов (к примеру, Газпрома) поднимается вверх, то растет и цена у других (Лукойла).

Важнейшие российские фондовые индексы

К главным российским индексам, которых уже успели «полюбить» инвесторы, относятся следующие индексы.

MICEX (ММВБ)

• важнейший ориентир на московском фондовом рынке и лидер в общем объеме «законченных сделок;
• в него входят более 50 наиболее высококлассных и прибыльных ценных бумаг самых крупных компаний РФ;
• основная доля (более 50%) из них приходится на 5 «столпов» российской экономики (речь о «Газпроме», «Роснефти», «Лукойле», «Сбербанке», а также ВТБ);
• рассчитывается MICEX только в национальной валюте (то есть в рублях). Доллары для этого давным-давно перестали использоваться.

За изменением индекса ММВБ можно наблюдать в режиме реального времени. Торги начинаются в 10.30 (по Москве) в понедельник и заканчиваются в 18.45 в пятницу. Четырежды в год состав индекса пересматривают.

РТС (RTS)

РТС инвесторы и трейдеры прозвали «барометром рынка». Этот индекс России вполне можно сравнить со Standard and Poor’s 500 (S&P 500), в который входят активы пятиста крупнейших корпораций нью-йоркской биржи. С РТС похожая история. В него включают стоимость акций самых крупных компаний РФ, которые представлены на бирже столицы (речь о бумагах Газпрома, Сбербанка, Роснефти, ВТБ, Лукойла, Норильского Никеля и др.). Их акции наиболее прибыльны. Они приносят больше всего дохода. Торгуется RTS пока что в USD (долларах), но совсем скоро (возможно в 2019 году) должен произойти окончательный переход на национальную валюту – рубль.

Возможно вам будет интересна наша статья: «Где купить акции Газпрома физическому лицу».

MICEX 10 (ММВБ-10)

За его основу берутся десять самых дорогих ценных бумаг, которые представлены на бирже столицы. Рассчитывается MICEX 10 исключительно в нац. валюте (российских рублях).

MICEX 10 продвинутые трейдеры и инвесторы нарекли индикатором «голубых фишек», то есть самых высококлассных акций. Их так называют по аналогии с покером, где у самых дорогих фишек голубой цвет. MICEX 10 нередко сравнивают со знаменитым нью-йоркским Доу Джонсом.

Что инвестор должен обязательно знать насчет этих индексов

С помощью основных индексов России инвестору абсолютно по плечу:

1. Более-менее точно выяснить, есть ли какой-либо смысл вкладывать свои средства в акции того или иного государства. Это станет ясно, если внимательно наблюдать за индексной динамикой в течение хотя бы нескольких месяцев. Такой небольшой, но продолжительный анализ– залог правильных решений.
2. Понять, как меняются предпочтения у других инвесторов. Индексный рост говорит об их оптимистических настроениях, готовности смело и крупно инвестировать в те или иные активы.
3. Узнать о том, насколько трейдеры на рынке активны. Это можно сделать, если следить не только за самими индексами, но также и за общим объемом акций, которые постоянно циркулируют в биржевом обороте. Речь естественно об акциях компаний, которые являются частью того или иного индекса.
4. Решить, стоит ли выводить капитал с рынка или лучше наоборот завести его туда.
5. Получить все необходимые данные, чтобы с выгодой для себя спекулировать.

Обратите внимание! Инвестору очень важно тщательно отслеживать индексные динамики не только на родной столичной, но и на всех других крупнейших биржах мира (в частности на нью-йоркской, лондонской, мадридской и токийской биржах, а также Euronext и Nasdaq).

Способы инвестирования с помощью основных фондовых индексов России

Существует несколько способов инвестировать, используя для этого главнейшие индексы РФ.

1. «Зеркальные» инвестиции

Обычно лучше всего портфель инвестиций формировать по «зеркальному принципу». То есть полностью повторять в нем состав акций, представленных в индексе. В таком случае, правда, малой кровью обойтись никак не удастся. Придется сразу инвестировать немаленькую сумму размером в, как минимум, несколько миллионов рублей (о том, как более-менее точно рассчитать индексную структуру речь пойдет несколькими разделами ниже).

2. Инвестиции в индексные паи (ПИФы)

Инвестор обязательно должен обдумать, стоит ли выбрать паевые индексные фонды (ПИФы). Структура портфелей таких фондов почти идентична основным российским индексам. Так что их покупка – это практически, то же самое, что и зеркальное инвестирование. С помощью таких фондов можно серьезно сэкономить, так как вложение в них обойдется существенно дешевле в сравнении с выше описанными зеркальными инвестициями.

Основным и самым престижным биржевым паевым фондом на московской бирже издавна является RSX. С его помощью инвестор может вложить средства в бумаги самых сильных российских компаний, а также в депозитарные расписки (свидетельства, которые подтверждают, что лицо является собственником иностранных акций). Правда, на RSX довольно строгие правила. «Войти» в этот фонд разрешено только компании, у которой хорошая капитализация и стабильная ликвидность.

3. Покупка фьючерса

Ну и наконец, также можно инвестировать во фьючерс одного из основных индексов. Подобные контракты обязывают инвестора купить или продать актив в будущем. При этом обязательно фиксируются цена и сроки.

К примеру, можно вложить собственные средства во фьючерс на индекс РТС. Делается это, чтобы обезопасить себя от рисков (произвести хеджирование).

У фьючерсного инвестирования есть один большой плюс – инвестору абсолютно не требуется искать огромную сумму, поскольку сначала достаточно внести только 10-15% от полного размера контракта. Это служит гарантийным обеспечением фьючерса. В будущем расчет прибыли (или убытка) будет сделан так, словно бы была внесена вся сумма целиком.

Как рассчитать основные фондовые индексы России

Каждый инвестор должен понимать, как фондовые индексы рассчитываются. Делается это одним из двух основных способов.

Среднее арифметическое (простое)

Общую сумму ценных бумаг индекса следует поделить на количество этих ценных бумаг. Кстати, именно по такой формуле считают знаменитый Dow Jones. Этот способ очень оперативный, эффективный и простой. Он позволяет быстро менять свою инвестиционную политику на рынке, когда этого требуют обстоятельства.

Среднее арифметическое (взвешенное)

Среднее арифметическое (взвешенное) – это когда индексные акции взвешиваются по определенным параметрам. Чаще всего это делается по показателю капитализации, так как в таком случае можно учесть не только стоимость акций, но и их количество у организаций, выпускающих акции (эмитентов).

Формула расчёта здесь следующая – стоимость каждой ценной бумаги умножается на коэффициент, обозначающий ее долю в капитале эмитента. К слову, знаменитый Standars and Poor’s 500 вычисляется как раз по среднему взвешенному арифметическому.

Выводы

Наблюдение за основными фондовыми индексами России – хороший способ узнать уже сегодня о том, куда выгоднее и надежнее всего инвестировать свои капиталы. Главное использовать для этого правильные инструменты.

.