Ограничение воли завещателя к особым наследникам: комментарии ст 1149 ГК РФ

Существует мнение, что завещание оградит определенных наследодателем наследников от любых посягательств на имущественную массу. В большинстве случаев это действительно так. Однако следует учесть, что законом определен круг лиц, СС которыми придется поделиться какой-то частью унаследованного. Этот порядок определен в ст. 1149 ГК РФ. С комментариями и особенностями применения порядка обязательного наследования познакомимся далее.

Юридическое понятие прав на обязательную долю

Законодательство о правах на обязательную долю в наследстве. Фото № 1

Зачастую в числе ближайших родственников обеспеченных людей есть лица с ограниченными психофизическими данными, находящиеся в сложной жизненной ситуации. При жизни наследодатель по закону был обязан материально и морально поддерживать их.

Но не факт, что между владельцем наследственной массы и социально ущемленными родственниками складывались теплые взаимоотношения. Посему собственник имущества через завещание передал все нажитое человеку действительно близкому для него, в чем-то значимому.

Как известно, закон не ограничивает выбор такого претендента. Им может оказаться кто угодно, вплоть до посторонних лиц. Кажется, все: опекаемые отстранены от наследования, они «с носом». Однако закон не позволяет оставить нуждающихся без обеспечения:

Важно. Наследственное право определяет потенциальных наследников, кто вправе претендовать на обязательную долю в наследстве. Алгоритм применения и законодательные комментарии содержит ст.1149 ГК РФ.

Кто имеет право на часть имущества по завещанию?

Пункт 1 рассматриваемой статьи в круг законных претендентов включил:

• несовершеннолетних/нетрудоспособных детей завещателя;
• нетрудоспособных супруга и родителей;
• иных, не способных к труду иждивенцев завещателя, установленных п. 1,2 ст. 1148.

Вне зависимости от содержания завещания и собственно наследника по воле ушедшего все эти граждане получат не меньше 12 той части имущества, что полагалась бы им при обычном режиме определения наследства.

Теперь посмотрим, кто включен в круг претендентов на завещанное наследство по ст. 1148:

• законные наследники второй, третьей и следующих очередностей, не попавшие в круг призванных к унаследованию лиц. При этом они обязательно нетрудоспособны и не менее года до смерти завещателя находились на его иждивении. Факт совместного проживания не имеет значения;
• не способные к трудовой деятельности лица наследников по закону, не попавшие в претенденты по алгоритму очередности, находившиеся на иждивении владельца наследства от года и проживавшие с ним.

Важно. Правопреемник по нормам ст. 1149 ГК должен также попадать в круг наследников законной очередности статей 1142-1145. Такие лица вправе претендовать только на то имущество, что полагалось бы при обычном принятии наследства (алгоритм «по закону»). Это и есть так называемая «обязательная доля в наследстве».

Механизм реализации права на обязательную долю в наследстве

При каких обстоятельствах положена обязательная доля в наследстве? Фото № 2

Комментируя положения ст. 1149 ГК, можно обобщено судить, что получить право на обязательную долю сможет следующее окружение наследодателя:

1. Несовершеннолетние лица.
2. Граждане пенсионного возраста.
3. Инвалиды всех категорий.

Комментарии разъясняют, что обязательным условием выступает нетрудоспособность правообладателей. Если иждивенец даже незадолго до ухода завещателя приступил к официальной трудовой деятельности, он выбывает из круга обязательных наследников.

Полное содержание претендента завещателем/наследодателем (иждивение) – еще одно условие. Так, в комментариях указывается, что когда пенсионер по различным основаниям получает государственные пособия, он также не включается в кандидаты на обязательную долю наследства.

При осуществлении алгоритма выделения обязательной части наследства применяется такие условия:

• усыновленные дети умершего получают права обязательного наследства наравне с кровными родственниками, даже если они не указаны в завещательном распоряжении;
• согласия на выдел обязательных долей от иных наследников по завещанию и закону не требуется, а право подлежит удовлетворению вне зависимости от очередности таких наследников;
• если имущественная масса передается полностью по завещанию, наследники обязательных долей призываются вместе с наследниками по завещанию. Порядок схож с ситуациями, когда по завещанию переходит только часть массы, а остальное имущество наследуется по закону. В этом случае «обязательные» наследники призываются совместно с завещательными и законными претендентами.

Реализация прав обязательных наследников предполагает унаследование обязательств умершего наравне с претендентами по закону/завещанию. Следовательно, вместе с недвижимостью, вкладами, ТС приобретателю придется возмещать невыплаченные кредиты и другие долговые обязательства ушедшего. Расчет положенной части долгов осуществляется сообразно оценке стоимости перешедшего имущества.

И все же воля завещателя – первична

Можно ли претендовать на долю в наследстве вопреки желанию завещателя? Фото № 3

Алгоритм назначения обязательной доли в наследстве фактически ограничивает волеизъявление завещателя. Практическое применение законодательный алгоритм находит в следующих ситуациях:

• законный наследник, находящийся в сложной ситуации, лишен прав на имущество;
• все имущество завещатель умышленно передал третьим лицам;
• если полагающаяся часть наследственной массы меньше законного объема.

Но на практике при реализации права в соответствие со ст. 1149 ГК в основу положен принцип максимального следования прижизненного выбора умершего собственника. Насколько это возможно и с соблюдением всех положений законодательства:

• первоначально обязательная часть возмещается из имущества, не учитываемого в завещательном распоряжении даже при некотором ущемлении прав законных или завещательных наследников;
• и только если для покрытия требований не хватает вспомогательного имущества, требования обращаются на основную наследственную массу.

Важно знать, что обязательный преемник не сможет претендовать на завещанное имущество при наличии свободной от волеизъявления умершего наследственной массы.

Изменения размера обязательной доли наследства либо полный отказ в ней

Могут ли изменить размер доли в наследстве или отказать в нем? Фото № 4

Защищая интересы обладателей обязательных долей, закон учитывает и права обычных наследников. Поэтому п.4 ст. 1149 вносит некоторые ограничения на присуждение части имущества необходимому наследнику. Суть в следующем.

Реализация обязательного права унаследования не позволяет принять наследнику по закону имущество, которое он использовал для постоянного проживания или получения дохода. Дом ли это, квартира, а может быть творческая мастерская или орудия производства: все зависит от ситуации. Но эти предметы или вещи единственные у него для удовлетворения столь важных жизненных потребностей. Обязательный же наследник таким имуществом не пользовался при жизни завещателя. В таком случае возможны два варианта развития событий:

1. Размер обязательной доли уменьшается.
2. Претенденту в ней полностью отказывается.

Отказ и даже уменьшение обязательной доли – существенное ущемление в правах, поэтому подобные решения правомочен принимать только суд. Нотариус такими полномочиями не обладает.

В судебной практике учитывается финансово-имущественная ситуация наследников по обязательному праву, хотя прямой нормы к этому закон не устанавливает. Условиями для уменьшения или отмены обязательной доли в суде выступают:

• примерно равное имущественное положение участвующих в оспаривании наследства претендентов;
• отсутствие свободного от завещательного распоряжения имущества;
• обязательному наследнику не приходилось использовать оспариваемое имущество при жизни завещателя;
• подтверждение использования завещательными наследниками спорных вещей по их прямому назначению.

Эти признаки должны присутствовать в совокупности. При этом основная роль суда состоит в том, чтобы не допустить злоупотребления правами обязательного наследника. На практике известны ситуации, когда материально обеспеченный обязательный наследник, не испытывающий финансовых затруднений, истребует долю у того, кто реально нуждается в имуществе.

Нюансы

1. Перечень претендентов на обязательную долю имущества считается исчерпывающим. Из этой категории исключаются не только те, кто не попал в наследники по закону, но и претенденты 7-8 очередей (если только они не находились на полном содержании умершего лица).
2. Наследственная трансмиссия не охватывает обязательную долю наследства. Родственники внезапно умерших и не реализовавших свои права обязательных претендентов останутся в стороне от наследования.
3. Отказ правообладателя от обязательной части наследственной массы в пользу третьего претендента не допускается.
4. Несовершеннолетние, которых усыновили при жизни их биологических родителей, утрачивают юридические права в отношении бывших родителей еще при их жизни до момента открытия наследства (ст. 137 СК). Потому в таких ситуациях право обязательной доли неприменимо, равно как и других типов наследства.
5. Когда детей-сирот усыновили уже после смерти биологических родителей, они сохраняют за собою все наследственные права, поскольку к моменту открытия наследства правоотношения с наследодателями были сохранены.
6. Если применяется смешанный механизм наследования (по закону и по завещанию), обязательная доля ущемленного претендента может поглощаться его законными правами на часть не завещанного имущества.

В целом положения ст. 1149 ГК требуют детализации многих моментов. В частности, не всегда ясно, что следует считать источником средств к существованию, как понимать иждивение. При рассмотрении конкретных дел судами принимаются во внимание частные обстоятельства исков, региональная правоприменительная практика.

Более подробно об особенностях вступления в наследство и реализацией своих прав наследниками и завещателями вы можете узнать, посмотрев видео: